عمليات الاندماج تدعم خطط البنوك الإماراتية للتوسع في الخارج

تدعم عمليات الدمج المصرفية قدرة البنوك الإماراتية على التوسع في الخارج في الأسواق الإقليمية والعالمية. عمليات الدمج بين الكيانات الكبرى لها بعد إقليمي ودولي ، وليس محليًا فقط ، نظرًا لأن السوق المحلي أصبح مشبعًا من حيث عدد البنوك وحجم المنافسة بين البنوك.

ذكر محللون ومصرفيون أن التطورات في القطاع المصرفي محليًا وعالميًا تجعل صفقات الاندماج بين المزيد من البنوك في الإمارات أمرًا محتملاً.

عمليات الدمج وإغلاق الفروع

بينما لعبت عمليات الدمج دورًا في تقليل عدد فروع البنوك ، فإن السبب الرئيسي يتعلق بالاتجاه الرقمي ، الذي أصبح ضرورة لاستمرار البنوك التقليدية وتطويرها.

خلال السنوات الخمس الماضية ، أغلقت البنوك العاملة في السوق المحلي 348 فرعًا بما يعادل 37.2٪ من إجمالي فروعها ، حيث بلغ عدد فروع البنوك نهاية نوفمبر 2021 587 فرعًا ، منها 513 فرعًا للبنوك الوطنية و 74 فرعًا. البنوك الأجنبية ، مقابل 935 فرعا بنهاية نوفمبر من العام 2016 ، حيث بلغ عدد البنوك الوطنية 850 فرعا ، والبنوك الأجنبية 85 فرعا.

الرقمنة والمستقبل

قال عضو المجلس الاستشاري في المعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه ، إن الرقمنة والاندماجات وراء تراجع عدد فروع البنوك بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ، لافتاً إلى أن البنوك تقرأ الواقع وتتنبأ بما يلي: المستقبل ، وبالتالي ندرك أن الرقمنة ستكون الأساس في التعامل مع التجار ، واعلم أن الفروع لم تعد مهمة كما كانت من قبل.

وأشار إلى أنه بحسب دراسة أجرتها كيرني إنترناشونال ، فإن نحو 25٪ من فروع البنوك الأوروبية ستختفي خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أن فرص الاندماج في القطاع المصرفي لا تزال قائمة ومتوقعة سواء بين المؤسسات والبنوك الصغيرة أو بين الكيانات الكبيرة ، لكن ما نتوقعه أكثر خلال المرحلة المقبلة هو عمليات اندماج أو استحواذ على مؤسسات التكنولوجيا المالية “فنتك”. تساعد البنوك في مهمتها والخطوة التالية.

وبشأن تأثير الاندماجات على المنافسة في السوق المحلية ، أكد أن سوق الإمارات مشبع من حيث عدد البنوك ، وبالتالي لا تأثير لعمليات الاندماج في المنافسة وفرص المتعاملين للوصول إلى أفضل الخدمات.

صمامات الأمان

وأوضح الطه أن الحديث عن عمليات الاندماج وإنكارها أمر شائع وحدث خلال السنوات الماضية في أكثر من قطاع منها القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن موضوع النميمة أمر طبيعي وله الحق في إنكاره قبل أكثر من 90 يومًا من حدوث أمر حقيقي أو خطير ، حتى لو كان هناك حديث في هذا الصدد.

وحول جدوى إنشاء كيانات مصرفية أكبر من الموجودة ، أشار الطه إلى أن البنوك تعتبر من صمامات الأمان للاقتصاد الوطني ، ولا شك أن إنشاء كيانات كبرى يدعم قدرة البنوك المحلية على التحرك خارج الدولة. السوق المحلي واختراق أسواق جديدة بفرص نمو عالية.

التوسعات الخارجية

وقال الطه: “لا شك في أن عمليات الدمج التي تمت ساهمت في دعم قدرة البنوك المحلية على التوسع في الأسواق الإقليمية مهمة للغاية ، وقد تكون العمود الفقري لاقتصاديات المنطقة وعلى رأسها مصر والمملكة العربية السعودية ودول أخرى. ديك رومى.”

وتابع: “الكيانات المصرفية الحالية هي كبرى على المستوى الإقليمي ، لكنها على المستوى العالمي لا تزال بدون العديد من المؤسسات المالية الدولية ، وبالتالي فإن التفكير في المزيد من التوسع الدولي قد يتطلب وجود كيانات أكبر”.

وأوضح أنه «من المهم أن نرى اندماجات بين كيانات مصرفية صغيرة ، لكن غياب هذه الاندماجات لا يعني أن هذه البنوك ليست على دراية بواقع الوضع وطبيعة المنافسة ، لكنها بنوك قد تكون أكثر. انتقائية ومركزة على شرائح معينة ».

علاقة التوسع بالاندماجات

من جهتها ، صرحت المصرفية ، عواطف الهرمودي ، أن العديد من البنوك الإماراتية توسعت في دول إقليمية ودولية ، وتتواجد الآن في مصر والسعودية وتركيا وحتى في لندن وسنغافورة لبعض الشركات ، مشيرة إلى أن ذلك ما كان الأمر لينجح لو لم تكن البنوك الإماراتية في الحجم الذي يسمح لها بإجراء تلك التوسعات في الأسواق الخارجية الكبرى.

وأكدت أن التوسع الخارجي يتناسب مع عمليات الدمج التي حدثت خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أن عمليات الدمج بين البنوك الصغيرة في حال حدوثها لها بعد محلي بشكل عام ، لكن اندماج الكيانات الكبرى له أبعاد محلية وإقليمية وعالمية ، ويدعم مكانة الدولة الاقتصادية فوق كل شيء.

ولفتت إلى أن عمليات الاندماج التي حدثت خلال السنوات الماضية والتوسعات الخارجية جعلت بعض البنوك المحلية “علامات تجارية عالمية”.

وتحدث الهرمودي عن التجربة التي تحصل عليها البنوك المحلية نتيجة التوسع الخارجي حيث تجري المنافسة في سوق مثل لندن وفق معايير العمل المصرفي في السوق البريطانية.

تحدي التوظيف

وحول تأثير عمليات الدمج على موظفي القطاع المصرفي ، أوضح الهرمودي أن الغرض من الدمج أو تبني التكنولوجيا لا يهدف إلى تقليص القوى العاملة أو تقليص الفروع ، بل هو واقع يجب على البنوك التعامل معه ، وفي نفس الوقت توفر وظائف جديدة وأفقًا جديدًا لا يمكن التخلي عنه.

دعم الاقتصاد

بدوره ، قال المحلل المالي حسام الحسيني: “إن الاندماجات المصرفية التي حدثت خلال السنوات الماضية جلبت بعض المجموعات إلى قائمة الكيانات الإقليمية الكبرى ، وأعطتها المرونة والملاءة المالية الكافية لتنفيذ التوسعات الخارجية التي قمنا بها. شهد خلال السنوات الماضية “.

وأكد أن هذه الاندماجات واستمراريتها مرحب بها ، نظرا لاهتمام البنوك نفسها والاقتصاد الإماراتي بشكل عام ، مؤكدا أن هذه الكيانات أصبحت أكثر قدرة على اختراق ودخول أسواق جديدة.

وميز الحسيني بين البنوك من حيث الاندماجات وأهدافها ، لافتا إلى أن بعض الكيانات وصلت إلى مستويات تؤهلها لقيادة عمليات الاستحواذ أو التوسعات الخارجية ، وبالتالي لم تعد بحاجة إلى المزيد من الاندماجات ، ولكن في كل الأحوال فإن الاندماج لا يضر. هم.

الاندماج المصرفي المحلي يؤسس 3 كيانات رئيسية

شهد السوق المحلي خلال السنوات الماضية عددًا من حالات الاندماج بين البنوك ، لتشكيل كيانات كبرى قادرة على الاستمرارية والمنافسة والتوسع ، وفيما يلي أبرز ثلاث حالات: بنك الإمارات دبي الوطني عملية اندماج كبرى في الإمارات بدأ السوق في عام 2007 ، عندما كان كل من بنك الإمارات الدولي وبنك الإمارات دبي الوطني في بنك واحد ، بنك الإمارات دبي الوطني ، وكانت حصتهما السوقية المشتركة 19.2٪ ، بقيمة 165.2 مليار درهم ، في نهاية عام 2006.

في عام 2011 ، استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك دبي ، ولكن في العام الماضي استحوذ بنك زاند ديجيتال على حصة الأغلبية في أسهم البنك من بنك الإمارات دبي الوطني.

في عام 2019 ، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من إتمام عملية الاستحواذ على كامل حصة بنك سبير الروسي في بنك دنيز ، والبالغة 99.85٪ ، وبلغ إجمالي أصول البنك 687 مليار درهم بنهاية عام 2021 ، ليكون ثاني أكبر بنك محلي. أحد أكبر البنوك الإقليمية.

أبوظبي الأولى في 7 ديسمبر 2016 وافق مساهمو بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني على دمج البنكين لتشكيل كيان مصرفي عملاق.

تم تغيير اسم البنك المندمج الجديد إلى “بنك أبوظبي الأول” ، ومع إصدار أسهم جديدة في بنك أبوظبي الوطني ، يمتلك مساهمو بنك الخليج الأول 52٪ من بنك أبوظبي الأول ، في حين أن المساهمين من بنك أبوظبي الوطني 48٪ ، وحصة حكومة أبوظبي والهيئات ذات الصلة تبلغ نسبة الارتباط حوالي 37٪.

حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف أكثر البنوك أمانا في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ، والمرتبة 32 بين أكثر البنوك أمانا في العالم ، بحسب تصنيف مجلة جلوبال فاينانس.

صُنف البنك كأكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة ، والثالث في الشرق الأوسط ، والمرتبة 94 على مستوى العالم من حيث “رأس المال – المستوى الأول” في تصنيف The Banker 2021 لأقوى 1000 بنك في العالم.

أبو ظبي التجاري أدى الاندماج الذي حدث بين بنك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال ، الكيان الجديد ، إلى جعل مجموعة “بنك أبوظبي التجاري” ثالث أكبر مؤسسة مالية وأحد أكبر مقدمي الخدمات المصرفية. ومنتجات مالية ، لقاعدة عملاء تبلغ مليون عميل ، بحسب ما تم الإعلان عنه في 31 ديسمبر 2018.

وانتهى الاندماج في مايو 2019 فيما بلغت أصول المجموعة نحو 440 مليار درهم بنهاية 2021.