طرح 30 مليون سهم في “التمويل العقاري السعودي”

تشهد سوق الأسهم السعودية “تداول” ، ابتداء من 15-21 مارس الجاري ، اكتتاب الأطراف المشاركة في 30 مليون سهم في “التمويل العقاري السعودي (الساحل) ، فيما تبدأ فترة الاكتتاب للأفراد من 27 إلى 29 مارس ، بينما ( Riyadh Capital) مستشارًا ماليًا للعملية. الطرح ، ومدير الاكتتاب ، وسجل اكتتاب المؤسسات ، والمتعهد للطرح بناءً على موافقة هيئة السوق المالية على الاكتتاب ، ونشرة الإصدار التي قمت بمراجعتها (الرؤية).

يستهدف الاكتتاب شريحتين ، الأولى تشمل: الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الطلبات وفقًا لتعليمات بناء سجل الطلبات ، وعدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا لها هو 30 مليون سهم طرح تمثل 100٪ من إجمالي أسهم الطرح ، بشرط أن يكون التخصيص بعد انتهاء فترة الاكتتاب الفردي ، يحق لمديري سجل الاكتتاب تقليل عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 27 مليون سهم ، تمثل 90٪ من إجمالي حصص الطرح ، أما الشريحة الثانية فتشمل الأفراد مثل الأشخاص الطبيعيين السعوديين وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية الذين لديهم حساب بنكي لدى إحدى الكيانات المستقبلة ، ويحق لهم فتح حساب استثماري. الحد الأقصى لعدد الأسهم المطروحة للأفراد 3 ملايين سهم تمثل 10٪ من الأسهم المطروحة.

الحد الأدنى للاكتتاب للأفراد هو 10 أسهم ، والحد الأعلى للأفراد 250 ألف سهم ، بينما الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات) 100 ألف سهم ، والحد الأقصى للفئات المشاركة (المؤسسات) هو 4999999 سهمًا. اشتراك الفائض هو 6 أبريل 2022 ، ويحق للفئات المشاركة التقدم للمشاركة في عملية بناء سجل الطلبات عن طريق تعبئة نموذج الطلب ، وبعد التخصيص الأولي ، مدير سجل الاشتراك للجهات المشاركة وفق تعليمات وتعليمات تعبئته 17.

أما بالنسبة لطريقة الاكتتاب للأفراد ، فوفقًا لـ “نشرة الإصدار” ، سيتم تقديم نماذج خلال فترة الطرح لدى مدير الاكتتاب وفروع الجهات المستلمة. يجب ملء طلب الاشتراك وفقًا للتعليمات الموضحة في القسم 17 ، ويمكن لمتعهدي الاكتتاب الذين اشتركوا عبر الإنترنت الاشتراك عبر الإنترنت. الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي للجهات المستقبلة التي تقدم كل أو بعض هذه الخدمات لعملائها ، بشرط:

أ- أن يكون للمشترك حساب لدى إحدى الجهات المستقبلة التي تقدم هذه الخدمات.

ب- لم يطرأ أي تغيير على معلومات المشترك الفردي منذ اشتراكه في طرح حديث.

في حالة وجود طلب كافٍ من الأفراد واكتتاب الكيانات المشاركة بالكامل في أسهم الطرح المخصصة لهم ، يحق لمدير سجل الاكتتاب المؤسسي تقليل عدد أسهم الطرح المخصصة للكيانات المشاركة مع إجمالي 27 من المشتركين المشاركين فيها.

كانت الشركة قد حصلت على موافقة السوق المالية السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسي في 26 ديسمبر 2021 م ، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها طرح 30.000.000 سهم عادي (تمثل 30 ٪ من أسهم الشركة) للاكتتاب العام في 29 ديسمبر 2021 م. سيتم تحديد سعر العرض النهائي لجميع المشتركين بعد انتهاء فترة بناء الكتاب.