نصيب الفرد من التأمين في الإمارات 3 أضعاف “الخليج”

نما نصيب الفرد من أقساط التأمين في الإمارات إلى 1،255 دولارًا (4،605 درهمًا إماراتيًا) خلال العام الماضي ، مع توقعات بارتفاعه إلى 1،289.5 دولارًا (4732 درهمًا إماراتيًا) في عام 2022 ، ليصل إلى 1،423.6 دولارًا (5،225 درهمًا) في عام 2026.

ينمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب 4.1٪ حتى عام 2026 ، ليصل إجمالي السوق إلى 14.4 مليار دولار (52.85 مليار درهم) ، مقارنة بـ 11.8 مليار دولار (43.3 مليار درهم) خلال عام 2021.

الإمارات في الصدارة

تستحوذ الإمارات على 44.6٪ من إجمالي أقساط التأمين الخليجية ، كونها أكبر سوق خليجية وعربية ، كما في عام 2021 ، بحسب تقرير حديث صادر أمس عن Alpen Capital ، مع توقعات بارتفاع حصتها في سوق التأمين الخليجي. إلى 46.5٪ بحلول عام 2026.

وبحسب التقرير ، تتباين كثافة التأمين بشكل كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث سجلت الإمارات أعلى مستوى لها عند 1246.7 دولار في عام 2020 ، وهو ما يقارب 3 أضعاف متوسط ​​دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 459.9 دولار.

واحتلت قطر المرتبة الثانية بـ 541 دولارًا للفرد ، تليها البحرين (500.3 دولار) ، والمملكة العربية السعودية (295.4 دولارًا) ، وسلطنة عمان (272.6 دولارًا) والكويت (243.2 دولارًا). متوسط ​​كثافة التأمين في دول الخليج أعلى من متوسط ​​الأسواق الناشئة البالغ 174 دولارًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى القاعدة السكانية المنخفضة نسبيًا وارتفاع نصيب الفرد من الدخل.

انتشار التأمين

توقع تقرير ألبن كابيتال أن يظل معدل انتشار التأمين في الإمارات عند 2.9٪ بين عامي 2021 و 2026 ، بينما بلغ متوسط ​​انتشار التأمين في الإمارات في عام 2020 حوالي 3.2٪ ، وهي الأعلى في الخليج ، تليها البحرين ( 2.1٪) ، ثم سلطنة عمان. (1.9٪) والمملكة العربية السعودية (1.5٪) والكويت (1.1٪).

في دول الخليج ، بلغ معدل الاختراق حوالي 1.9٪ كما في عام 2020 ، وهو أقل بكثير من متوسط ​​الأسواق الناشئة البالغ 3.4٪ والمتوسط ​​العالمي البالغ 7.4٪.

تأمين غير الحياة

ويتوقع التقرير أن يشهد قطاع التأمين على غير الحياة في الإمارات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.3٪ ليصل إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2026 ، مدعوماً بعدة عوامل ، منها نمو أقساط التأمين الصحي الإجباري وخطوط التأمين على السيارات ، بالإضافة إلى إن الزيادة الإجمالية في الأصول القابلة للتأمين ، نتيجة انتعاش الأعمال وتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق ، بالإضافة إلى المشاريع الحكومية الضخمة ، والعديد من مشاريع القطاع الخاص ، إلى جانب الإنفاق الحكومي وخطط الاستثمار ، تساهم في تجديد التفاؤل في السوق الإماراتي.

وأكد أن إكسبو 2020 دبي يساهم في تعزيز الطلب والتدفقات السياحية إلى الدولة ، وبالتالي دعم قطاع التأمين المحلي ، فضلاً عن تسريع النمو في قطاعات البناء وتجارة الجملة والتجزئة والسفر والسياحة في الدولة.

التأمين على الحياة

ويقدر التقرير أن قطاع التأمين على الحياة في الإمارات سينمو بمعدل سنوي مركب قدره 3.6٪ ليصل إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2026 ، مدفوعاً بالزيادة السكانية وزيادة مستوى الوعي بأهمية التغطية التأمينية ضد مخاطر الوفاة ، في بالإضافة إلى تقديم منتجات التأمين على الحياة المبتكرة من قبل شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة.

وفقًا لألبن كابيتال ، من المتوقع أن يساهم إجمالي الأقساط المكتوبة للتأمين على الحياة في الإمارات بنحو 76.3٪ من إجمالي الأقساط المكتتبة في دول الخليج بحلول عام 2026.

تأمين الخليج

وفقًا لألبن كابيتال ، من المتوقع أن يسجل سوق التأمين في دول الخليج معدل نمو سنوي قدره 3.2٪ إلى 31.1 مليار دولار بحلول عام 2026 ، مقارنة بـ 26.5 مليار دولار في عام 2021.

تتوقع الشركة في تقريرها أن ينمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للتأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.8٪ إلى 4.6 مليار دولار بحلول عام 2026 ، مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في عام 2021 ، حيث تتباين معدلات النمو في كل دولة وفقًا للزيادة المتوقعة. في سكانها.

من ناحية أخرى ، يقدر التقرير أن قطاع التأمين على غير الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي سينمو بمعدل سنوي مركب قدره 3.1٪ ، ليصل إلى 26.5 مليار دولار في عام 2026 ، مقارنة بـ 22.7 مليار دولار في عام 2021.

وقال التقرير: “مع امتلاك دولة الإمارات لحصة سوقية تبلغ 43.7٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المنطقة في عام 2020 ، فمن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.1٪ خلال عامي 2021 و 2026”.

يتناول تقرير Alpen Capital ، الذي تم إطلاقه خلال ندوة افتراضية ، الاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه القطاع.

استئناف النمو

توقعت العضو المنتدب لشركة Alpen Capital ، سمينة أحمد ، أن يستأنف قطاع التأمين في دول الخليج ، الذي شهد تباطؤًا – منذ تفشي الوباء – نموه على خلفية انتعاش متوقع للاقتصاد ، وتجدد الثقة. في قطاع الأعمال وخطط التنويع الاقتصادي القوية التي تتبناها دول الخليج العربي.

وأشارت إلى أن الوباء أحدث تحولا في سلوك المستهلك ، مما عزز الطلب على حلول التأمين المبتكرة والمخصصة والمريحة.

عمليات الاندماج والاستحواذ

من جانبه ، قال العضو المنتدب لشركة Alpen Capital ، كريشنا داناك ، إن عمليات الدمج والاستحواذ داخل قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ظلت مزدهرة خلال عام 2020 ، ومع إعادة فتح الاقتصادات ، شهد عام 2021 بعض التعافي في قطاع الأعمال ، مما أدى إلى العودة. نشاط عمليات الاستحواذ والاندماج من جديد في المنطقة.

وتابع: “في المرحلة المقبلة ، من المرجح أن يتحول التركيز نحو فرص خلق القيمة مع الشركات الكبيرة التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك المشغلين الذين يدعمون التكنولوجيا ، ولن يؤدي هذا الاتجاه فقط إلى تعزيز القدرات التنافسية للشركات في السوق ، ولكن أيضًا تشجع على تطوير منتجات وخدمات جديدة. في القطاع وسط تراجع الربحية.

وحول تأثير ضريبة الشركات في قطاع التأمين ، أشار إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذه المسألة ، لكنها بالتأكيد ستؤثر على صافي هوامش وربحية اللاعبين ، وبمرور الوقت سينتقل عبء الضريبة إلى التجار.

بدوره ، صرح الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين ، فريد لطفي ، أن آفاق النمو لقطاع التأمين في المنطقة لا تزال كبيرة ، مع معدلات اختراق التأمين لا تزال منخفضة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى ، ومع عودة الاقتصاد. النشاط في دول الخليج.

وأشار لطفي إلى أن الوعي التأميني لا يزال من أهم التحديات ، خاصة أن فوائده مؤجلة ، مشيرا إلى أن العديد من المنتجات التأمينية رخيصة ومتوفرة للجميع ، لكن الطلب عليها ضئيل جدا.

وأشار التقرير إلى أن ضعف الوعي بأهمية منتجات التأمين والاختلاف النسبي في سوق التأمين على الحياة لا يزال يمثل تحديًا للقطاع ، وهناك عدة عوامل ساهمت في وضع صناعة التأمين الإقليمية تحت ضغط متزايد وأثرت على الطلب الإجمالي على منتجات التأمين ذات الصلة ، ومن بين هذه العوامل انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط ، إلى جانب قيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد -19) ، وفقدان الوظائف ، وإغلاق الأعمال ، والانخفاض اللاحق في دخل الفرد. .